居庸关之战后，蒙军主力和金军主力在居庸关形成僵持之势。
蒙军现在只有八万骑兵，不敢贸然向居庸关发起进攻，成吉思汗决定等蒙军步兵到来时再行攻关，他命令全军下马，每天十二时辰不分白天黑夜，轮流在居庸关下面哨探、警戒，挽弓搭箭随时准备射死来犯之敌。
金军则有十万骑兵、十万步兵，且占据有利地形，完颜九斤原本打算凭借优势兵力、有利地形主动进攻蒙古骑兵，但他看见每天都有至少两万蒙古骑兵手执强弓劲弩，在关下严阵以待，所以迟迟不敢下达进攻的命令。
而此时的胡沙虎和特末也，率领仅有的女真骑兵西路军三千人马，又逃回了金国中都。在金国皇宫，胡沙虎跪在完颜永济面前，请求得到赦免。
完颜永济十分生气的说，胡沙虎！野狐岭之战前后，你折损大金二十多万兵力，现在你又丢了西京，你还好意思回来见朕？你怎么不战死在战场上！
胡沙虎说，皇上，当时的情况确实万分危急，蒙古和西夏共同出兵二十万人马，从东西两个方向夹击西京，而臣仅有一万骑兵、两万步兵啊。臣率一万骑兵打跑了西夏十万大军，但确实抵挡不住蒙古的十万人马。臣虽战败，但臣也是倾尽全力了，请皇上明鉴啊！
完颜永济叹了一口气说，哎！朕现在也不想处罚你，念你是老臣，朕给你一次戴罪立功的机会，你到居庸关去，协助完颜九斤抵御蒙古大军吧！
胡沙虎说，皇上，完颜丞相据居庸关天险，又有二十万人马，完全可以抵御蒙古大军。臣率领三千人马过去，没有一点益处啊！臣认为，我军最应该增加兵力防守的是，紫荆关！
完颜永济不屑的说，紫荆关？居庸关距紫荆关足有五百多里，紫荆关到中都又有五百多里，而居庸关距中都不足百里，成吉思汗会舍近求远？
胡沙虎说，臣认为完全有可能，居庸关虽距紫荆关五百多里，但以蒙古骑兵的行军速度，朝发夕至也不是不无可能。如果蒙古大军久攻居庸关不下，成吉思汗完全可能率领蒙古骑兵主力攻打紫荆关，一旦攻破紫荆关，他们就会绕道进攻中都，如此，中都危矣！
完颜永济冷笑着说，胡沙虎，别人说你畏蒙如虎，以前我还不信，现在看来所言非虚啊！你就这么如此神化蒙古骑兵？朝发夕至？蒙古骑兵一天能跑五百里？就算跑拢了，也成强弩之末，他们还有力气打仗？他们的后勤供给跟的上？胡沙虎，现在京城已是万分危急，你就不要在这里危言耸听了！
胡沙虎十分失望的说，皇上，臣一片忠言，还望纳之，否则，如果蒙古骑兵真的从紫荆关绕道直取中都，悔之晚矣。
完颜永济说，也罢，朕再给你拨一万步兵，你率领他们和你的三千骑兵，一同驻守紫荆关吧！
胡沙虎着急的说，皇上！成吉思汗必定会率领蒙古骑兵主力攻打紫荆关，您给臣这点兵马，如何抵挡得了啊？
完颜永济不耐烦的说，以前驻守京城的兵力有二十万，现在只有十二万，万一蒙古大军突破居庸关而取京城，朕又如何抵挡得了？
完颜永济说完，拂袖而去。
胡沙虎十分失落，只得带着三千骑兵和一万步兵，去守紫荆关了。
十一月十五日以后，哈萨尔率领的七万中军、别勒古台率领的四万后军陆续到达居庸关下面。与此同时，不颜昔班也率新召的一万蒙古骑兵赶到。
完颜九斤见蒙古大军源源不断的开到居庸关下面，也是胆战心惊，他每天都要安排至少五万人负责警戒，蒙古大军一旦靠近，就放箭射、用石头砸。
这样又僵持了半个月，成吉思汗有些坐不住了，他召来郭宝玉说，现在我们和金军对峙于居庸关，双方投入的兵力都是二十万以上，但是别勒古台后军带来的粮食已经没有多少了，而附近的州县粮食早就被金军征光了，哨探来报金国中都又在不断的给驻守居庸关的金军运粮。这样下去的话，我军会被金军拖跨。你对金国的情况比较熟悉，你知不知道除了居庸关外，还有哪里可以攻入中都？
郭宝玉想了想说，此去向南，一路都是高山峡谷，就是人可以过，战马都过不去，唯有五百里之外的紫荆关可以通过，而且金国把大兴府兵全部调来守居庸关了，紫荆关必然空虚。
成吉思汗若有所思的说，看来只有如此了。
公元一二一一年十二月初，成吉思汗命令铁木格为主将，博尔忽为副将， 率领六万蒙古骑兵，携带一百支弓箭、二十斤干粮，全军轻装奔袭紫荆关。成吉思汗则率领四万骑兵和十万步兵继续守在居庸关下面。
铁木格大军一路策马奔腾，在第二天的傍晚就来到了紫荆关下。
胡沙虎所部也刚到紫荆关，比铁木格大军仅早到一个时辰。胡沙虎当天也跑了一百多里，十分疲惫，正和特末也在城墙上喝酒、吃肉。忽然听见城墙西面传来阵阵马鸣。
胡沙虎心想，遭了，难道蒙古骑兵这么快就打过来了？
胡沙虎等人连忙起身查看，果然是蒙古骑兵杀到了，赶紧命令全军进入战斗状态。
铁木格估计金军肯定会派重兵把守紫荆关，所以也不急于攻关，命令全军下马安营扎寨。他不知道胡沙虎所部只比他早到一个时辰，如果知道的话，他一天就可以率领大军赶到紫荆关。
胡沙虎等人在城关上看到蒙古骑兵不慌不忙的在紫荆关下面安营扎寨。特末也说，还好我们先到一步，不然紫荆关就落入蒙古人之手了。
胡沙虎说，早来一步又怎样？你看蒙古骑兵至少五、六万人马，我们仅一万多人马怎么守得住？
特末也说，那又怎样？蒙古骑兵还能攻上这么陡峭的城关吗？
胡沙虎说，西京城墙恐怕要比紫荆关高大稳固吧，蒙古骑兵还不是一样攻的上去。
特末也说，那我们该如何是好？
胡沙虎说，你即刻带领十名侍卫返回中都，把这里的紧急军情禀报给完颜永济，请他派兵来增援，否则紫荆关破，蒙古骑兵就可以直接杀到中都城下了。
特末也说，那大哥您呢？
胡沙虎说，我只有再这里坚持几天吧。
特末也说，那我即刻返回中都，大哥您也保重，抵挡不住就撤，没必要为完颜永济卖命。
铁木格大军急行军两天，也是十分疲惫，生火做饭吃了后，铁木格派出一支万人队担任警戒，让全军抓紧时间搭建帐篷睡觉。
次日凌晨，蒙古骑兵开始攻打紫荆关。铁木格见守关金军毕竟也有一万多人马，也就不敢强攻，而是采用成吉思汗的“疲敌”战术，每天派两万骑兵下马不断的袭扰金军。不过铁木格大军这次带来的弓箭有限，铁木格只得命令士兵看准了再射，而金军都躲在长城里面，也不容易射中。
在采用“疲敌”的同时，铁木格也派出若干哨探分队，寻找地势较平可以攻上紫荆关长城的地方。经过多方查找，终于在紫荆关长城以北二十多里处找到一个名叫“漩口”的垭口，蒙古骑兵骑马都可以跑上长城。而那里驻守的金军也不多。
特末也带领亲兵连夜返回中都，中途实在跑不动了，只得躺在山边休息，第二天早上继续赶路，终于在第三天上午赶到中都，将蒙古骑兵偷袭紫荆关的军情禀报给完颜永济。完颜永济这才慌了，急忙下诏命令完颜九斤、完颜纲、完颜兀奴率领十万骑兵救援胡沙虎，命令完颜承裕和抹捻尽忠率领十万步兵继续坚守居庸关。
临行时，完颜九斤对完颜承裕说，皇上命我救援胡沙虎，我本不情愿，但紫荆关破，中都难保。我们走后，你这里压力就大了，但愿天朝将士凭借险关高山，能够挡住蒙古大军。
完颜承裕说，丞相放心！我一定能守住居庸关的。倒是丞相此去面对的是蒙古骑兵主力，一定要注意安全啊！
完颜九斤和完颜承裕道别后，即率领十万骑兵开赴紫荆关。
此时蒙古大军在居庸关以西的各个山头都布有哨探，看见女真骑兵撤了，赶紧禀报给成吉思汗。成吉思汗写下一道诏书，命令铁木格以最快的速度拿下紫荆关，然后以逸待劳，消灭完颜九斤的十万骑兵。
在金莲川牧场练兵的时候，成吉思汗选了一百名武艺高强的蒙古骑兵，给他们配备了最好的战马，专门负责给还没有建成驿站的战区发送成吉思汗圣旨或传递紧急军情。经过严格的长途奔袭训练，这支骑兵百人队行军速度一天可达五百里，成吉思汗给这支骑兵取名为“神行太保”。
十名神行太保接到成吉思汗诏书后，凌晨卯时三刻出发，到傍晚就到了铁木格大军营中，将成吉思汗诏书送达给铁木格。
次日凌晨四更时分，铁木格向蒙古大军下达总攻紫荆关命令，全军悄悄向漩口方向转移。到达漩口下面，借着微弱的月光，铁木格看见漩口上面的长城只有少量士兵在那里站岗。
铁木格立即命令纳图尔的第四万人队全部下马，采用匍匐前进的方式，向漩口上面的城墙运动。
纳图尔率领一万骑兵慢慢的向漩口城墙匍匐前进，快到城墙下边时，金军才发现。一名金军将领大喊，蒙古人上来了，快打！
金军骑兵赶紧向城墙下面放箭，金军步兵则向下面扔石块。纳图尔见此情景也大喊，冲！
已经运动到城墙下面的蒙古骑兵全部爬起来，快速翻进城墙，与金军展开殊死搏斗。
与此同时，正在山下放箭以掩护第四万人队的五万骑兵全部上马，向漩口上面的城墙发起进攻，不到一刻钟就全部攻入城墙。
漩口城墙上金军只有三千人马把守，哪里抵得过六万蒙古骑兵，纷纷丢盔弃甲的逃跑。
到天亮的时候，金军才发现关下的蒙古骑兵撤走了，赶紧禀报给胡沙虎。胡沙虎来到关口察看，正在纳闷时，忽听北面杀声四起，蒙古骑兵杀上来了。
之前胡沙虎也察觉到漩口是个防守薄弱点，于是派出一千骑兵和两千步兵驻守那里，他觉得漩口虽然地势平坦，但仅能同时通行两、三骑，蒙古骑兵一旦靠近，就让女真骑兵放箭射，金军步兵拿石头砸，蒙古骑兵想攻进长城也并非易事。就是真的攻上来了也只是少部分，他在带一万人马前去增援。
胡沙虎没想到蒙古骑兵这么快就攻占了漩口城墙，并向紫荆关杀来，让他一点反应都没有，只得带着两千骑兵向紫荆关北边的官道方向撤退，其他金军步兵见主帅和女真骑兵都撤了，也纷纷逃跑。
铁木格大军以很小的伤亡攻占了紫荆关。