蒙古大军击败胡沙虎所部三天后，哈萨尔、者勒蔑率领的大蒙古国第二路军四个万人队的三万多步兵，别勒古台、豁尔赤率领的第三路军两个万人队的二万多人马也陆续赶到阴山脚下。三军成功会师！成吉思汗为他们举行了隆重的欢迎晚宴。
第二天早上，按照成吉思汗的命令，四路大军以万人队为单位进行操练，接受成吉思汗等高级将领的检阅。辰时初刻，成吉思汗等人登上高高的“点将台”（临时用树林搭建的木台），开始检验士兵操练。
最先接受检阅的是第一路军，亦即怯薛军，由十个万人队组成，全部是蒙古骑兵，他们操练的内容比较简单，从点将台以东十里处，以最快速度奔至点将台以西十里处即可。十个万人队中，排在最前面的是纳牙阿率领的第一路军第一万人队。这支万人队是怯薛军的精英，随时保卫着成吉思汗的安全，而成吉思汗和孛儿帖最小的儿子、年仅二十四岁的托雷，此时已是第一万人队的副万户长。
随着成吉思汗一声令下，他的贴身侍卫挥舞蒙古战旗，打出示意“进攻”的旗语，纳牙阿万人队像离弦之箭一样，挥舞马刀向点将台奔来，很快就冲到了点将台下。到了点将台下，纳牙阿万人队减缓速度，三呼“成吉思汗万岁”，然后继续往前冲。
紧接的第二至第十万人队在各个万户长的率领下依次通过点将台。
第二万人队是负责保卫汗庭安全的部队，现在的万户长博栾台是博尔术的独生子，今年三十二岁，从小跟随博尔术征战四方，为大蒙古国建国立下不少功劳，在博尔术升任第一路军副指挥使不久接任第二万户长。
第三万人队是负责监管林木中的部队，原来的万户长博尔忽升任第一路军副指挥使后，由成吉思汗大皇子、副万户长术赤接任。术赤今年也刚好三十岁。成吉思汗刚与孛儿帖结婚时，蔑儿乞部的首领脱黑脱阿，为报其弟赤列都的未婚妻诃额仑当年被成吉思汗父亲也速该所抢之仇，突袭了成吉思汗的营帐，当时的成吉思汗势力还非常弱小，只得逃进了不儿罕山，孛儿帖却当了脱黑脱阿的俘虏，并被迫嫁给蔑儿乞人第一勇士赤烈格尔。等成吉思汗救回孛儿帖时，不久就生下了术赤。因此后来不断有人怀疑术赤的血统，尤其是二弟察合台为了争夺汗位继承人，常因此与术赤发生冲突。但正因为如此，使得术赤更加苦练武功，打仗也经常冲锋在前，屡立战功，深的成吉思汗喜爱。
第四万人队是负责防御金国东京辽阳府兵的部队，原万户长赤老温升任第一路军副指挥使，其子纳图尔接任。纳图尔今年也是三十岁，从小跟随赤老温征战四方，为大蒙古国建国立下一定功劳。
第五万人队是负责防御金国北京大定府兵的部队，原万户长者勒蔑升任第二路军指挥使后，由二十八岁的成吉思汗二皇子察合台接任。察合台武艺高强，但性格暴躁，为了争夺汗位继承人而长期与长兄术赤不和。大蒙古国建国以后察合台担任副大断事官，协助失吉忽秃忽执掌断事部，熟悉蒙古法令，执法严峻。成吉思汗为了锻炼其军事才能，三征西夏时就让其担任副万户长等职务，伐金前夕又任第五万人队万户长。
第六万人队和第五万人队共同负责防御金国北京大定府兵，忽必来升任第二路军副指挥使后，由其弟弟、今年四十岁的忽都思担任。
第七万人队负责防御西辽，由蒙古草原第一神箭手哲别担任万户长。
第八万人队负责监管西方三国，由者勒蔑的弟弟、今年三十六岁的速不台担任万户长。
第九万人队负责抵御西夏，由术赤台担任万户长，但术赤台年事已高，成吉思汗诏命让其大儿子兀鲁兀台任副万户长协助其管理军务。
第十万人队负责抵御金国西京大同府兵，原万户长忙哥升任第二路军副指挥使后，由二十六岁的三皇子窝阔台接任。窝阔台是成吉思汗与孛儿帖的第三子，从小也和两位哥哥一样生长在兵戈相见、战乱不休的战争环境里，很小就开始学习骑马射箭，在马背上度过了他的少年时光。十八岁后跟随父亲成吉思汗四处征伐，经过多次战争的洗礼，成长为一位骁勇善战的虎将。自豁尔赤出任林木中万户长后，窝阔台担任副大内务官，实际上是执掌内务部。伐金前夕，成吉思汗为了培养窝阔台的军事才能，又调其担任第十万人队万户长。
第一路军十万骑兵操练完毕后，第二路军三万多步兵一边高举盾牌，一边挥舞马刀，步行经过点将台。当初成吉思汗想把这三万步兵训练成攻城步兵，但效果并不理想，平时除了训练刀盾外，也只是训练攀爬云梯等技能。成吉思汗心想，此次第二路军远道而来，也没有带攻城云梯，真的要攻打城池也只能起个刀盾手的作用。
第二路军第一万人队由原乞尔吉思国军队整编而成，万户长由原乞尔吉思国王亦剌勒先迪担任。先迪正值壮年，做事沉稳，他训练的军队也是军容严谨、动作整齐，成吉思汗觉得作为一个步兵队伍还是有些战斗力的。
第二路军第二万人队由原畏兀儿国军队整编而成，万户长由原畏兀儿国王亦都护巴尔术担任。巴尔术不但是成吉思汗认养的义子，排名仅在拖雷之后，而且还是成吉思汗的女婿。成吉思汗见不到三十岁巴尔术越发威武英勇，心里非常高兴。
第二路军第三万人队由原北哈剌鲁国军队整编而成，万户长由原北哈剌鲁国王马木笃担任。马木笃也是年少英雄，又有当地明相沙木尔辅佐，所辖士兵也是军纪严明、训练有素，成吉思汗十分满意。
第二路军第四万人队由原南哈剌鲁国军队整编而成，万户长由原南哈剌鲁国王翰匝儿担任。翰匝儿是绿林好汉出身，和成吉思汗年龄相仿，一直和成吉思汗称兄道弟，昨天晚上的欢迎晚宴上，成吉思汗过来敬酒时，就拉着成吉思汗连干三大碗酒才罢休。
第二路军操练完后，第四路军在木华黎的亲自率领下登场，操练的主要内容是长矛。第四路军是金国西京大同府兵的降兵组成，有五个万人队共计五万余人，主要是汉人和契丹人，万户长以下的将领均由以前的将领担任。木华黎最初担心这些降兵会不会出现叛逃的情况，不过没有几天就打消了这些顾虑。原来这些降兵都是贫苦人家出身，当兵就是为了吃个饱饭，可是参加了金兵才知道事情不是这回事了。按照金兵的伙食规定，每个士兵每天可以分到半斤米、半斤面的口粮，但是经过各级将领层层盘剥，拿到手上有二两米、二两面算是不错了。这些府兵经常饿着肚子训练、打仗，还要伺候那些女真骑兵，心里非常不满。自从投降蒙军后，成吉思汗要求“各族士兵一律平等”，各种待遇也是一样的，当然无法与蒙古骑兵比，因为每名蒙古骑兵都是享受军官待遇的。不过成吉思汗又规定，只要其他各族士兵通过军功当上十户长以上的，也就能享受和普通蒙古骑兵一样的待遇。这些降兵没有太多想法，但求能吃饱肚子，自加入蒙军以来，他们每天都能吃上半斤面、三两米、二两肉。这么好的伙食待遇，这些降兵哪里舍得离开，安安心心跟着木华黎进行各种训练，以便以后能够成功打回家乡去。这些降兵本来就是正规军出身，吃饱肚子后，很短时间就训练成一支战斗力很强的步兵队伍，成吉思汗看了他们的操练非常高兴。
最后出场的是大蒙古国第三路军的两个万人队共计两万多人，由林木中各族士兵整编而成，按成吉思汗的战略意图是要把这支队伍训练成后勤步兵。
第三路军第一万人队以翰亦剌族士兵为主，万户长由第三军军副指挥使忽都合兼任，操练的主要内容还是刀盾结合。成吉思汗见忽都合虽然老了，但他的大儿子脱劣勒赤、二儿子亦剌勒赤率领士兵操练的非常认真、带劲，成吉思汗很是喜欢。
第三路军第二万人队以秃麻族士兵为主，万户长由第三路军副指挥使带都剌沙合尔刚兼任。成吉思汗看着带都剌沙合尔刚羸弱的身体，皱皱眉头心想，这么羸弱的身体，能训练出一支战斗力强的军队吗？
豁尔赤似乎感觉出了成吉思汗的忧虑，他说，请成吉思汗放心，带都剌沙合尔刚虽然羸弱，但他的夫人塔尔浑夫人却是女中豪杰，这支万人队平时由塔尔浑夫人训练，除了刀法精湛，而且箭术高超。
成吉思汗这才满意的点点头。
将近二十万人马从辰时开始操练，直到黄昏才结束，成吉思汗早已安排没有参加操练的士兵煮好牛肉、端来美酒，犒劳辛苦操练的三军将士。