公元一二一零年，成吉思汗五年，成吉思汗四十九岁。
成吉思汗召来郭宝玉说，今天请你过来，是想请你给我讲讲金国的情况。
郭宝玉说，遵命成吉思汗。
于是郭宝玉将金国的情况娓娓道来。
金国是由女真族所建立。唐朝时女真族称为靺鞨族，五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽国攻灭渤海国后，收编了女真族。辽国晚期朝政腐败不堪，天祚帝昏庸无能而又贪得无厌，不停的向女真各个部落索求贡品，鱼肉女真百姓，引起女真族人民强烈不满。在女真三十多个部落中，完颜部最为强大，完颜部花了十年时间逐步地统一了女真各部。辽国害怕女真做大做强，派出三十万骑兵和四十万步兵准备一举消灭女真，却被完颜阿骨打率领二万五千人马打败。次年完颜阿骨打在会宁府称帝，国号大金，是为金太祖。金太祖建国后扩军三十万，其中十五万为精锐骑兵，之后以辽国中都为目标兵分两路展开金灭辽之战，天祚帝逃亡后病逝，辽国灭亡。
金太祖去世后，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。金太宗继续讨伐辽国西京大同一带的辽军。金太宗为了联合西夏灭辽国，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏原为辽国附属，后则改对金国称藩。金国在灭辽后，即有意南下灭宋。金太宗以宋国收留辽将、违反宋金双方协议为由，发动金灭宋之战，他派完颜斜也为都元帅，将十五万骑兵分兵两路从山西、河北南下，最后会师宋国首都东京开封。在宋国大将李纲率领三十万宋军死守开封的情况下，双方宣布议和。后金太宗得知李纲被罢官后，便再以宋国毁约为由，派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路进攻宋国东京开封，攻破开封后俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋国皇室宗亲、妃嫔等三千多人，押回金国，史称靖康之祸。金太宗将宋国东京改为金国南京，北宋随即灭亡。
金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶继位，即金熙宗。金熙宗自幼受汉文化熏陶，登基后积极推动汉制改革，重用汉人，大力发展国力。隔年又派完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗前期国力日渐强盛，但金熙宗后期年老体弱，不理朝政，而又滥杀无辜，最后被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，女真族称他为海陵王。
金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽。完颜亮自认朝局稳固后，不顾部分大臣的反对，执意南征。完颜亮遣使赴宋国要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。隔年金帝完颜亮率六十万大军由开封府分四路南征。
正在完颜亮南征时，镇守金国东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京，即金世宗。金帝完颜亮遇到此情形仍然执意渡江攻打南宋，但是先头部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区。金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过后，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举，把精力放在治国理政上。在内政方面，金世宗采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学，激励官吏，严禁贪污；在经济方面，采取务实的态度，免除不合理的赋税，如有天灾发生要求各地政府立即救济赈灾。当时各族人民起义情况较多，他为了维持统治，利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强女真贵族权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金国的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。
由于太子完颜允恭早逝，金世宗立允恭的儿子完颜璟为皇太孙。金世宗死后，完颜璟继位，是为金章宗。金章宗聪慧好学，崇尚儒雅，因此一时名士层出不穷，执政的大臣大多都文采飞扬、而又有治国理政之能力，有能力的官吏和忠诚的大臣都得到了任用，一时间政治清明，文治灿然。金章宗加强官制改革，缓和民族矛盾，大力发展经济。金章宗时期是金国最为繁荣兴盛的时期，经济发达，府库充实，总人口超过五千万，史称明昌之治。
金章宗去世后，因无儿女，遗诏由卫王完颜永济继位，即为现在的金国皇帝。
郭宝玉讲完金国的历史后说，成吉思汗，您准备要打金国啊？
成吉思汗说，确实有这个想法，大蒙古国已经征服了西夏、林木中百姓和西方四国，下一个目标肯定是我们最大的敌人金国。而且我也马上五十岁了，时不我待啊，再不打金国我就老了。我一直以为金国内部腐朽不堪，各级官员特别是女真贵族贪污腐败成风。不过照你刚才说的，金国刚刚经历了盛世，那我们有把握打败金国吗？
郭宝玉皱皱眉头说，确实有点难，就目前而言，金国人口超过五千万，而我们大蒙古国加上林木中和西方四个万户，最多不过二百万人口。金国骑兵三十万，我们只有十万。金国步兵七十万，我们只有五万，而且还在训练当中。金国可以动员的预备军至少一千万，我们最多不过五十万。两国的实力悬殊太大了，如果现在开战，胜算不大。
成吉思汗有点忧虑的问，有没有什么办法可以增加胜算啊？
郭宝玉想了想说，有一个办法，似乎可能增加胜算。
成吉思汗急切的问，什么办法？
郭宝玉说，联宋灭金！我以前已经说过，宋国和金国是世仇，这么多年宋国多次北伐，虽然没有成功，但是大大消耗了金国的实力，这也是成吉思汗您在蒙古草原崛起，但是金国却抽不出兵力干预的主要原因。宋国的兵力也超过一百万，但是主要是步兵，野战能力不行。如果我们和宋国联手，我们十万蒙古骑兵从北边进攻金国，宋国军队从南边进攻金国，南北夹击，这样打败金国的胜算就很大了！
成吉思汗兴奋的说，这样最好！
郭宝玉抱拳对成吉思汗说，臣是汉人，愿出使宋国，说服宋国和我们一起攻打金国。
成吉思汗说，好！我派你出使宋国，但是要途径金国，十分危险，你可以从全军选择武艺高强的汉族或者契丹士兵陪你去，同时你去找一下镇海，让他也派人和你们一起，以商队的名义出使宋国。
郭宝玉说，臣还有一个请求，希望成吉思汗能够答应。
成吉思汗看着郭宝玉说，你说！
郭宝玉说，宋国曾经和金国联盟一起进攻辽国，但是金国在灭掉辽国后，顺手占领了宋国北方大部分地区，我估计我这次出使宋国，最大的困难就是宋国会不会相信我们的诚意，如果他们担心我们效仿金国，灭了金国又进攻宋国，那这个联盟就很难搞成。所以我请成吉思汗写一道诏书，言明灭掉金国后大蒙古国绝不会进攻宋国，这样我才有把握联盟成功。
成吉思汗笑着说，这恐怕是你的担心吧？
郭宝玉犹豫了一下，然后坚定的说，这确实是臣的担心。臣世代忠良，当初投奔成吉思汗，就是希望您能帮我报国恨家仇。如果我帮助大蒙古国灭了金国，又去打宋国，那我岂不是成了最大的汉奸了？成吉思汗您是恩仇必报之人，宋国与您和大蒙古国无冤无仇，您断不会在灭掉金国后再攻打宋国吧？
成吉思汗严肃的说，好！我马上写一道诏书，言明灭掉金国后绝不会攻打宋国，如何？
郭宝玉跪下来说，谢谢成吉思汗隆恩！
成吉思汗上前扶着郭宝玉说，如果我不灭掉宋国，而只是把宋国皇帝赶下去，让你做汉人的皇帝如何？
郭宝玉大惊说，臣万万不敢！臣一介草民出身，怎敢有当皇帝的想法？
成吉思汗笑着说，我的儿子们都可以到我打下的国家去当皇帝国王或者可汗，如果我召你为女婿，派你去哪个国家当皇帝，还是可以的。
郭宝玉发窘的说，成吉思汗，你莫不是拿臣开心吧？臣万万不敢有这样的想法。
成吉思汗说，你当我不知道吗？华筝喜欢你很久了，她也二十多岁了，你也快三十了，难道真的让她等到老姑娘吗？
郭宝玉一愣，一时不知道该怎么说。
成吉思汗说，不说这些了，你这次一去就是去几个月，去和华筝道个别吧。
郭宝玉红着脸说了声遵命，然后转身离去。