国王说尽管放心，唐僧便说了馆驿的名称，几位差官带着金牌前去相请。
八戒见宫人来请，大喜，对沙僧道：“沙师弟！你还说不要给那妇人带信呢，看见了吗？国王这是要奖赏咱师徒呢，现在请咱去，不是赴宴，就是奖赏，要么两个都有！”
沙僧推推他道：“去看看再说！”把白马和行李托店家照看，二人拿上兵器，跟来人走了。办差的原不想让二人带武器，但见对方凶神恶煞的，也就作罢。
二人进到大殿，朝国王拱拱手，说声“见过陛下”，就双双站着，没了下文。国王、丞相以及在场的工作人员，都被他俩的长相、身量和做派吓住了，镇住了。有的缩头缩脑地在嘀嘀咕咕。
八戒一看，大咧咧地说：“别议论了！有点少见多怪了吧？我俩的长相，乍看是丑，可是很耐看哦！”
国王正努力坐直身子，不至失了体面，听八戒瓮声瓮气地说话声，心跳突地少跳了一拍，腰一塌，从宝座上滑落。旁边的侍从迅速上前扶起。
唐僧也吓得不轻，不停地抹着额前的汗，抖抖地开口：“惊扰了陛下！贫僧告罪！”国王喘息甫定，弱弱地说：“……不怪长老！莫不是长老事先告知，我可真会被吓出病来！”
八戒二人见状只是撇嘴。丞相见国王说话费劲，就开口问道：“猪长老，沙长老，二位哪个能作法降妖？”八戒应声答道“老猪会”。
国王问：“猪长老的来历可否说来听听？”八戒便说了自己曾是天庭水军总督、后皈依佛门，保唐僧取经等事。
国王来了兴趣：“果然大有来头！既是天将，肯定懂些变化之法，使一些我看看！”八戒牛气烘烘地说：“请出个题目，老猪好变。”
国王说：“就让你变得很大吧！”八戒学的是天罡三十六般变化，悟空在时，也没什么机会用，唐僧此时也觉新鲜有趣，妥妥地做了回吃瓜群众。
只见八戒闭目念咒，接着把腰一躬，说声“长！”身高迅速成了八九丈。观众吓得急急后退，有人惊慌地问：“若长个不停，还不把宫殿给戳个窟窿？”
八戒笑道：“要看风向！现在多为北风，不打紧，若是夏季南风一吹，别说宫殿了，青天都给戳个大窟窿！”
国王连连摆手：“快收了神通！知道长老的厉害了！”唐僧看了也惊喜地点头。见八戒变回本相，国王接着问：“长老有何厉害的武器？”
八戒从后腰间拽出九齿钉耙。国王和在场的都乐了：“这也太不体面了吧？这不是除草的农具吗？”
八戒便夸张地说起了钉耙的好处，重点是说，自己能当天庭水军总督，此耙功不可没，这话立刻生效了。国王便不再取笑：“有长老的手段我们就放心了！你去降妖，必是手到擒来！”
随即吩咐妃嫔们献上珍藏的美酒，为八戒壮行。八戒在此朝堂，也颇知礼数，他先谢过国王，又举杯对唐僧道：“师父！这酒本应从师父饮起，但君王赐我，不敢违背！弟子就斗胆先饮了！”
唐僧见八戒如此知礼，甚感宽慰：“悟能！别说师父不能饮酒，就是能，这酒也应让你先喝！壮我声威，捉住妖怪！”
八戒说声“谢过师父！”说罢，一饮而尽。国王又让沙僧也满饮一杯，沙僧躬身谢过，接了酒杯。这时八戒腾空而起，踏云而去。国王惊呼：“长老还会腾云！”