悟空含泪请求：“这件事您答应了，咱师徒缘尽！”唐僧示意他快说。悟空接着说：“您是没教我什么本事，但自从跟随了师父，悟空就觉很踏实，很……”
悟空有些哽咽，也不习惯抒情。沙僧听到这里，已是泪流满面，忍不住开口：“大师兄！沙僧也是这感觉！……师父！求您……”八戒却小声嘀咕：“因为你们仨都是单身汉呗！”
唐僧打断沙僧：“听他说！”悟空抹去泪水，崭截道：“求您受弟子最后一拜！”
唐僧扭过脸去：“贬书都写了，我不受你拜！”悟空执意要拜，唐僧像转陀螺一样躲他，悟空只好拔出三根毫毛，使个身外身法，四个悟空围住唐僧，跪地三拜三叩首。唐僧无奈，只好接受。
悟空收了法术，提醒沙僧：“师弟！你做人实诚，可是要提防着八戒，别让他拿鬼话糊弄师父！路途中若遇妖精、歹人，你提我名号即可。”
唐僧不乐意了：“你才是歹人！我一个正派僧人，提你名字干嘛？快回你的花果山去吧！”
悟空对眼前的三人一马拱手躬身，转身踏上筋斗云，朝东飞去。远远望见东洋大海时，感慨良多：“时间过得真快！离家五百多年了！”
准备着陆时，见花果山不是青翠葱茏之貌，而是黑一块，黄一片，巍峨的险峰倒塌了，溪流瀑布也小了很多。
什么情况？悟空急急降落，眼前是焦土一片，只有稀稀落落的荒草和灌木。这时山坳处出现七八个小猴，悟空急忙叫住他们：“莫怕！我是齐天大圣，是五百多年前你们祖先的领导！”
一个小猴说：“我们听爷爷讲起过，有个大圣祖爷爷，跟十万天兵开战，最后受伤被俘，你就是他老人家？”
悟空点头，接着简单说了五百多年的经历，小猴子们这才相信。悟空急忙问花果山怎么变这样了。
小猴子七嘴八舌地说：“我们的太爷爷说……”原来悟空被押回天庭后，二郎神让梅山七兄弟，追剿花果山残留的猴兵，又放把大山烧为不毛之地，生物大多都葬身火海。
悟空问：“现在还有多少猴子？”小猴子说五千左右，悟空问怎么这么少。他们也不知道为啥。悟空又问：“现在的头领是谁？”
小猴说是马、流二元帅，崩、芭二将军。悟空听了大喜：“赶紧回去报信，说大圣美猴王回来了！”接着，一帮子人簇拥着悟空到了水帘洞。
元帅和将军四位老者，到洞外迎接悟空，大家都喜极而泣，聊起阔别后的经历。马元帅问：“听说大圣刑满，跟随唐三藏去了西牛贺洲，怎么今天忽然回家来了？”
悟空便说了保唐僧的种种不易，说自己受不了他，不干了。众猴子听了开心不已，纷纷说回来好。流元帅看看悟空头上亮闪闪的金箍，好奇地问：“大圣！您怎么还戴发箍啊？”
悟空略显尴尬地笑笑说：“这是观音菩萨送给我的礼物！”接着岔开了话头：“哎！我问你们，咱原来不是有小五万猴兵吗？怎么只剩一成了？”
四位老帅都摇头叹气：“我们给大圣算算这伤心账吧：我们战败时，阵亡过半；花果山被焚毁时，烧死的、逃往他处的又减半；后来又被猎人祸害了一半。”
悟空问：“猎人为啥祸害我们？”