菩萨便带着惠岸在半云半雾间前行。忽然看见空中有一条玉龙，被绳索紧紧地捆绑着，在痛苦地挣扎、叫喊。菩萨问：“你是何龙？为什么被捆绑？”
那龙回答说：“我是西海龙王敖闰的三太子，因放火烧了殿上明珠，我父王上报天庭，被玉帝判了个忤逆之罪，把我吊起来打了三百鞭子。不久就要被处死了。菩萨救我！救我呀！”
菩萨听罢，对玉龙说：“你且耐心等待，我去天庭替你说说情。”三太子感激不尽。
菩萨带着木叉上了南天门，门卫邱弘济、张道陵二天师拦住，问：“二位想到哪里去？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面，烦请通报一声。”
二人进灵霄殿禀明事由，玉帝下殿迎接。菩萨上前行礼毕，说：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路上碰见天庭罪人玉龙，特来奏禀，请饶恕他，赐给贫僧，教他给取经人做个脚力。”
玉帝听菩萨这么说，觉得是件好事，就恩准了，宽免了玉龙的罪过，传令让天将解开绳索，把玉龙交给菩萨。玉龙走到菩萨身边，正待跪谢，菩萨把他拉起，领着他一起向玉帝叩谢圣恩。
二人离开天庭，下到一处深涧，菩萨对玉龙说：“你且安心在此静候取经人，他是肉身凡胎，到时候你就化身白马，他借你之力方能去得西天。”玉龙领命，辞别菩萨，潜入深渊。
菩萨二人继续东去。不知走了多久，忽见前方金光万道，瑞气千条。惠岸说：“师傅！前面大概就是五行山了！佛祖的圣帖贴在那里！看这金光多好看！”
菩萨叹息道：“昔日大闹天宫的齐天大圣孙悟空，就被镇压于此！时间过得好快啊，马上就到五百年了！”
惠岸道：“是啊是啊！离刑满不远了。”二人登上山去，看见四方石上压着写有“唵嘛呢叭咪吽”六字真言的帖子，菩萨不觉感慨万千，于是赋诗一首，念到“十万军中无敌手，九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功”时，山脚下的大圣听到了，他高声叫道：“是谁在山上吟诗？”
菩萨听了一笑，走下山来，看见石崖之下，土地、山神、天将都恭敬地站着，向菩萨行礼。他们把菩萨引到只露出头的大圣面前，菩萨一看，原来悟空被押在一个石匣中，口能说话吃喝，身子不能动。
菩萨问：“姓孙的！你认识我吗？”悟空睁开他的火眼金睛，点着头高叫：“怎么不认识？你就是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨！哎呀妈呀！您荣誉称号太多，我都念缺氧了！谢谢您来看我！谢谢您来看我！我在此真是度日如年啊！一直就没个相好的老友来！您真是我老孙的知己啊！您这是从哪里来？”
菩萨故意轻描淡写地说：“我到东土出差，路过这五行山，顺便来看看你，略坐坐就得走。你……还好吧？”
悟空急了，连忙说：“不好！不好！菩萨！别走！您老人家刚才写的诗，太厉害了，一下子就说出了我的心里话！菩萨！我愿意建功立业！可我真的是冤枉啊！”