朱提的蛮军溃败，司马懿并没有折磨俘虏，反倒设宴款待他们，还派人为兀突骨包扎了伤口。
宴会上，司马懿面不改色道：“刘璋如此孱弱，你们不入汉境。如今强秦在此，你们竟敢造次。我主有好生之德，不愿进行无谓的杀戮，你们可心服？”
第一个回话的是兀突骨，自恃勇猛的他竟被马超大败。那招回马枪若非人与马心有灵犀是绝不可能做到的高难度动作，他已经心服，便道：“兀突骨服了，愿伤好之后为秦公帐下一将，为秦公效力。”
朵思大王也道：“秦军天威，朵思已领教。朵思乃南族统领，愿引治下军队居民，永不再犯秦境。”
唯有最年轻的孟获不屑地瞟了两人一眼，道：“你们这帮软骨头，我不服，我南族火神后裔，安能为他人之下？”
朵思大王喝道：“孟获，你还没发现我们和秦军的差距么？把部族里那些宝物拿下来也无济于事，不过是增大伤亡罢了。”
“哼，只是你不敢用罢了。”
司马懿笑道：“好，兀突骨愿降，以后便在我军帐下。朵思大王服了，就请回去好好过日子。孟获不服，就回去整兵再战，我军会继续南进，你便试试能否阻挡我大秦的脚步吧。”
当日，司马懿把朵思大王和孟获都放了回去，俘虏也是想留的留，想走的走。而司马懿也按自己说得，继续向西南方向进军。公元二零二年二月，司马懿已经攻至西昌。
而孟获却在被司马懿放走后，找到了善于操控蛇虫的木鹿大王。正值冬天，蛇虫均不可操纵，但木鹿大王却还有办法，他拿出了南蛮的法宝之一，象兵。
司马懿带兵出西昌不久，忽见庞然大物冲击前军。“报！”一位传令兵跑来道。“南蛮用百余异兽进攻，他们皮糙肉厚，刀枪不入，阵型散了！”
司马懿凝视着大象，挥手道：“我军猝不及防，不可与之相斗。传令张辽引军撤退，我与马超，张任二位将军断后！”
说罢，司马懿亲自驾马上前，让亲兵结成凹阵，限制大象的行动。马超神勇，亲自上前，一枪刺入一只大象的肉里。大象受惊，便四处奔跑，敌我不分。又撞到几只大象，顿时南蛮象阵出现一场混乱。司马懿引军变阵，徐徐撤退，进入西昌城内。
不过还没过多久，司马懿便看到蛮军又驾着象兵赶来攻城。“先生，西昌原本并不是我汉人久居之地，城池不坚，这象兵撞击，恐怕会坍塌啊。”张辽担忧道。
“勿慌，蛇虫异兽，没见过哪个是不怕火的。正值冬天，你们从城内砍些枯枝来，泼些油，扔到城外，再以火箭射击，则象阵必破。”
“诺！”上万士卒共同伐木，不过一会儿，城下就堆满了枯枝败叶。
孟获见司马懿退守城内，自以为胜券在握，便喝道：“象阵给我冲，把他们的城墙冲垮。”可熟悉象阵的木鹿大王却已经发现了城外的枯枝。“不好，城外那么多枯枝，是那群汉人放的，不能攻城啊！”
可驯兽师已经按照孟获的命令，冲了上去。“唰唰唰”火箭从城墙上射下，浇了油的枯枝顿时被点着。
大象见周围四面都是火海，顿时受惊，四散奔逃。秦军守在西昌城内，不受大象牵连。可蛮军就惨了，他们被大象践踏，自乱阵脚，不待司马懿率军出城，便被自己带来的大象弄得溃退。
“出兵，生擒孟获！”司马懿大喝一声，秦军如滔滔洪水一般涌出西昌，追杀蛮军。其中马超自恃勇武，独领几骑追杀孟获。孟获生怕自己被抓，在族中失去威信。
一边逃，一边追，便绕到一片树林里。逃兵四散奔逃，孟获下马，打算自己混杂在逃兵中逃跑。
却听秦军一士兵大喝一声：“那个带着白羽怪帽的是孟获！”马超闻声环顾四周，见到孟获，便驾马追来。
孟获大惊，立即将自己的羽毛帽子扔掉，绕过一颗树，继续奔跑。却又听一秦兵喝道：“那个胡子跟树杈一样的是孟获。”
孟获闻声，趁马超还未发觉，自己拔刀割下胡子，继续逃跑。可那秦兵却把他的一举一动看得清清楚楚，他把孟获割胡子的事情告诉马超，却听马超大喝道：“短胡子的是孟获！”
孟获听见喊声，立刻扯下腰间一块虎皮包着自己的下巴逃跑。眼看树林之外一条小河，孟获欲游到对岸以逃生路，却见马超从背后杀出。
马超提枪若鞭，欲抽孟获，孟获连忙向前一个踉跄，堪堪躲过一枪。
却见马超从腰间拿出两个铜锤向孟获掷去，正中孟获的后背，孟获遂中锤而倒，被马超擒回。
另一边，木鹿大王擅控动物，却不擅武艺，被大象踩断了腿。秦军追杀时，轻易将他俘获。
这次司马懿仍款待二人，问了同样的问题，道：“我主有好生之德，不欲与南蛮拼个你死我活，你们南蛮若臣服于汉人，不再寇我大秦领土，我便不再进军。”
木鹿笑道：“我这驯兽之术，均怕火烧。先生这么快便想出对策，带来已无力再战。带来服了。”
可孟获又道：“我军还有杨锋，张横二人带领的藤甲兵，你们汉人若能破我藤甲兵，让他们也服，我才服你！”
“好，那你便再去请救兵吧。”司马懿又放了孟获和木鹿大王，只听张任道：“我于西川为故主效命，那藤甲兵刀枪不入，实在难以对付，只怕火攻。但若在寒冬，他们会把积雪涂抹在藤甲上，就连火也点不着，不知先生有何对策。”
司马懿笑道：“公义之所以无力再冬天破藤甲，无非是火烧不起来，咱们还有的是办法。”
却说孟获回到云南，却发现杨锋，张横都不愿再战。杨锋道：“孟获，我们这些人都活这么多年了，汉人地大物博，非我等能撼动。他又不是对我们赶尽杀绝，你何必与他作对。”
“可我就咽不下这口气，不能让他们轻易胜了。”
就在这时，帐外进来一位十三四岁的小姑娘，她腰系虎裙，身穿皮衣，有着小麦色的皮肤，唇红齿白，眼睛略带些绿色，十分迷人。
“杨锋叔叔，我不是向着孟获。只是他不懂事，已经把牛吹出去了，如今我军若不战而降，岂不是自己打自己的脸。依我看，便调动藤甲兵，若败了再降，至少没让汉人看低咱们。”
“祝融姑娘说得有道理，”杨锋叹了口气道。“好吧，我就出兵，看看那汉人怎么在冬天破我藤甲。”