于是，孙策带领三万兵马，攻打丹阳郡，可皇甫嵩也不是傻子，他下令把各县兵马全部调回到丹阳治所秣陵郡，不给孙策各个击破的机会。同时，会稽太守王朗，吴郡太守许贡纷纷将自己的守军借给皇甫嵩，且为其提供粮草，秣陵守军竟达到五万余人。
孙策从十月份开始攻城，一直攻到次年二月，粮草耗尽，己方守军并不比敌军损失得少，只占领扬州一隅之地的孙策，凭什么能战胜拥有大半个扬州的皇甫嵩呢？他又败了，之前占领的县城重新被皇甫嵩收复，到头来只是白忙活一场。
而秣陵城中的皇甫嵩和朱儁，也在孙策离开后接到了董凡战败的消息。在皇甫嵩看来，董凡是明主，而曹操也绝不是昏庸无能之人，只是从私交上，皇甫嵩仍旧为董凡惋惜。
可朱儁却对皇甫嵩道：“义真兄啊，如今大汉名存实亡，诸侯并起，我们现在抵挡孙策军，却也不知道是帮了谁啊。”
皇甫嵩叹了口气道：“我倒是觉得，江东无论给曹操还是给董凡都都不能便宜了孙策，现在天下大势，曹操，董凡，袁绍三人争天下，三家已经够了，多一个人，天下统一就缓慢一分。再说孙策这个人，你看上次许贡对朝廷上表怎么说的？”
“许贡说孙策这个人图谋江东，把江东搅合得不得安宁，希望朝廷把孙策召回许都软禁起来。”
皇甫嵩笑道：“许贡说得对，其他人扩大地盘，都要找个原因出师，比如董将军打汉中是剿灭邪教，攻打许昌是打着保护汉天子的名号，而曹操打徐州，好歹也打着报杀父之仇的名号。
再看孙策，放着国贼袁术不打，打着继承父亲遗志的名号要统一江东，攻打我军。
他父亲的遗志是什么？自从拿了传国玉玺，孙坚便认为自己能代汉自立，外人不知道我们还不知道吗？他继承父亲遗志，岂不是说他要代汉自立？他攻打我们和篡汉有什么区别？这江东，给谁也不能给孙策啊。”
其实对于这点，孙策也说不清楚，他说得继承父亲遗志是说要保卫江东，当然，之所以这么说只是给统一江东成就霸业找个理由罢了。可江东已经有皇甫嵩了，他便被当成了反贼，至于袁术，不是他不想打，而是没有那个实力，又不肯臣服于皇甫嵩，到头来把自己弄得灰头土脸，郁郁不得志。
“记得孙策还扬言要杀许贡呢，哎，像孙策这样残暴的人，估计等我们死后，他攻进城来，也不能便宜了我们的家人。”朱儁道。
“说得对，我们也老了，该想想身后的事了。”皇甫嵩笑道。
这两人都已经老了，不知何时，便会死去。两人也深知这一点，若他们死了，孙策便会打进丹阳，皇甫嵩阻挡孙策久矣，以孙策的暴脾气，他们的家人恐怕不保，当日，他们把妻儿托人送到了洛阳。
之前，陈登故意将假情报报给吕布和陈宫，最后导致此二人在黑夜打在一起，实力大损。曹操则趁机连下数城，将吕布围困在下邳。
董凡许昌大败后，袁绍便回军继续进攻困守在幽州一隅之地的公孙瓒，而曹操虽然在董凡落败之后亲自回到许昌，却只带回了三万兵马，其余四万有夏侯惇带领守住前线，吕布屡次出战，郭嘉亲自督军，坚守不出，让吕布毫无办法。
待曹操回军徐州后，吕布不顾曹操劝阻，屡次出战，屡次战败，最后被曹操围困在下邳城下。曹操带兵昼夜猛攻，又听郭嘉之计，掘开附近的沂、泗二水淹灌下邳。
侯成等人本无战心，遂与宋宪、魏续等人商议后，趁吕布熟睡将其制服，又将陈宫高顺皆绑住出降曹操。
白门楼前，吕布被束缚着见曹操，吕布见大势不可挽回，便故作一副屈服的姿态道：“曹公帮得太紧了啊，我吕布甘愿受俘，不会加害于曹公。”
“哼，绑虎必须要紧一点。”曹操面无表情道，他还没忘记当初自己攻伐徐州时，吕布急袭自己身后的一战，大大延误了他的发展，再加上此人英勇无比，若非以如此以主力攻取徐州再加上陈登内应，根本无法攻下。
若他能早日夺得徐州，何必受董凡牵制？不过一码归一码，曹操虽然心中郁闷，但对于有才的人不管之前是否对他不利，他都不会追究，事情的关键是吕布此人，该收还是该杀。
不过在吕布之前，曹操应该先处理一下陈宫的问题，正是他和张邈背离他，兖州才会被吕布打下来。
但曹操并不怀疑陈宫的人品，毕竟是他先杀的边让，陈宫才背离他的，而那个边让，曹操也不得不杀，他虽为名士，却骂曹操是宦官之后，曹操必须杀他。
“公台，你投降吧，你虽背叛我，但这是立场不同，我不怪你。”
陈宫淡淡道：“曹公，自打我背叛你那一天，就没有想过再和你站在一起，动手吧。”
曹操见陈宫心意已决，便又道：“你死后，你的家人怎么办？”
“吾闻曹公以孝治天下，我的父母该如何处置，曹公便自己看着办吧。”
曹操倒真心没想把陈宫怎么样，此人对他有恩，虽然因理念不同而背叛他，但曹操也并不记恨陈宫，他叹了口气道：“好吧，斩了吧。”
陈宫被带走后，曹操瞅了高顺一眼，高顺降不降，主要还是看吕布，若吕布投降，高顺必降，若他决心杀吕布，那高顺只能被他处死。
这时，吕布又为自己开脱道：“布曾经与曹操作对，乃是因那董贼构陷，如今我深陷于此，为曹公效力，实属应当，以后布带领骑兵，袁绍和董贼，均不足为惧。”
曹操心动了，可他可以放心陈宫，却不放心吕布，这时他身旁的刘备说道：“曹公，此人不可相信，且看丁原董卓是怎么死的。
这厮今天把董凡叫董贼，明天董凡真派了使者加以利益诱惑，此人便会叫曹公曹贼，然后反咬大人您一口。”
曹操一想，刘备说得对啊，吕布是董凡派到徐州来的，他和董凡也没有仇，他有个叫张辽的朋友还在董凡那里。以吕布这种性格，反了自己也并不是没有可能的。
吕布一听刘备如此说他，心中焦急道：“曹公不要相信那个刘大耳的话啊，那董贼抢我爱将，当年我在长安备受其打压，得不到任何兵权，再说我杀了他父亲，岂能再投到他的麾下？”