东汉末年，政治积数朝之弊，国家已濒临崩溃，时间摧枯拉朽般撕扯着这个看似强大，却已孱弱不堪的国度。
在一个偏僻的小村子里，没人会想到，一个普通老百姓竟然会成为大汉帝国的“掘墓人”。张角是一个老实巴交的顺民，某天，他去山中采药，忽然看见一个白发苍苍的老者站在他身前，老人捋着自己的胡子，从上到下仔细打量着这个年轻人，他微笑着点点头，似乎对这个小百姓很满意。
老人从自己的宽袍大袖之中掏出了一本书，塞到了张角的手中。“希望你能用好此书，救死扶伤，挽民于水火。但你若心路不正，滥用此书，必将死无葬身之地”，老人的话清晰有力的回荡在狭长的山谷之中。还没等张角答话，老人就化成一团白气飞走了。张角揉了揉眼睛，觉得眼前的一幕似乎很玄乎。他呆呆的看着手中的书---《太平经》。
张角拿到此书，如获珍宝。他废寝忘食，日夜攻习，榨干了书中的每个知识点，到最后，他已经可以呼风唤雨，驾驭邪术。在疫情横行的东汉，张角用书中的攻略为百姓治病，几年之后，他在百姓心中已经积累了崇高的威望。
张角回望自己的过去，曾几何时，衣不暖，食不饱，每年被沉重的赋税压的喘不过气来，官吏强取豪夺，自己却只能忍气吞声。现在，他端详着铜镜中的自己，身上衣服华贵，每天山珍海味，地位尊贵，万人敬重，除了天皇老子，再也没有任何人能威胁自己。可是他仍然感觉心中空落落的，因为张角此时想拥有的，是---“天下”。
人的欲望如同高山滚雪球一般，一日开始，就再也停不下来了。
张角的两个弟弟张宝，张梁看穿了他的心思，"哥哥，现在您的弟子谝布天下九州，民心早已归服，若不趁此时机夺取天下，就可惜了"。张角让两个弟弟说的热血沸腾，他一咬牙，一跺脚，一拍桌子“妈的，老子反了，我的黄巾军必定横扫天下”。
张角带领军队攻打幽州，太守刘焉吓得要死要活的，没办法，日子该过还得过，他紧急召开了军事大会，谋士说，“就咱们幽州这德行的，能抵抗半天吗?"刘焉脸都绿了，心里想“虽然你说的是真话，但你小子成心拆我台，我很不开心”。谋士清了清嗓子“但是呢，咱们可以迅速从各个地方招募义兵”。刘焉虽然感觉主意没什么新意，但也只好死马当活马医了，他大手一挥签发了招兵令。
一个长相奇特的人看到了征兵令。他的两个耳朵垂到肩上，双手下垂能够到膝盖，他对着墙上的征集令叹气。这时候，一个胡子拉碴，声音巨大的大汉来到他身后，说“我叫张飞，字翼德，虽然我只是一个饭庄的老板，但我认为大丈夫应该报效国家，不该在这里空空慨叹"。第一个面目清秀的人说:“我是中山靖王之后，刘备，字玄德，今年28岁，你说的很对”。两个人又谈了谈人生，聊了聊理想，一拍即合，决定要去参军。
两个人正在吃饭之时，又一个汉子走进了张飞的酒馆。“小二，给我来一瓶酒，一碗牛肉，我要去参军”。刘张二人把那个汉子拉到了自己的饭桌上，那个汉子说“俺叫关羽，字云长，一会儿就去参军了"。三个人觉得志趣相投，就来到了张飞的后院，拜了把子。刘备是大哥，关羽是老二，张飞是三弟。
张飞散尽了家财，集聚了三百个兄弟。这时候又有一个客人送了他们许多战略物资。兄弟三人给弟兄们打造了尚好的铠甲和快剑。刘备打造了双股剑。关羽打造了青龙偃月刀，张飞打造了丈八蛇矛。
兄弟三人携手报名参军。
刘焉一看刘备领来了三百个人，高兴地手舞足蹈。刘备见缝插针，卖弄着自己的身份“我是汉室宗亲，祖宗是中山靖王”，刘焉更开心了 “哎呀，咱俩是亲戚嘛！小刘同学啊，你好好干，我不亏待你”。
刘关张三人领兵五百前去破敌，关羽张飞三下五除二干翻了敌军的将军，小兵们一看老大都死了，自己还打什么，立刻撒丫子就跑，三个人带领着军队趁势掩杀，凯旋而归。
第二天，青州告急，刘关张领了五千军队马不停蹄赶往青州，没想到跟黄巾军打了个遭遇战，黄巾军凭着数量优势，打的刘备开始怀疑人生了，刘关张被迫撤军三十里。
“只有奋斗者才明白星辰大海的美啊，为了这黎民百姓，为了这天下苍生，我刘备愿意一生颠沛流离，马革裹尸”。刘备看着天空中的星星闪闪发光，他更加坚定了自己的信念。
次日，刘备率领轻骑兵试探性进攻黄巾军，象征性的打了几下就跑，而且还跑的特别狼狈、黄巾军的将军咸觉被挑衅了“你闹玩呢？就这种三流水平的军队还主动进攻?黄巾军的雷霆之怒是你能承受的吗?"。刘备的军队跑到了两座大山的后面，黄巾军从后面依然紧追不舍，突然一声炮响，关羽从左山杀出，张飞从右山杀出，刘备也急掉头，三面夹攻黄巾军，黄巾军惨败，青州之围已解。
刘备又带着俩兄弟去了卢植那里，卢植正和张角激战。卢植说，这里我一个人足够应付，我分你一千军马，你去帮帮皇甫嵩和朱，他们正在和张宝，张梁对峙。
皇甫嵩和朱儁在夜色的掩护之下，杀进黄巾军军营，到处点火，黄巾军慌忙应战，死伤其重。第二天黎明，张宝，张梁感觉大势已去，便带着兄弟们从一处突围出去。这俩人还没跑多远，又让一个白脸，胖胖的将军给截胡了，黄巾军又损失了一万人马，张宝，张梁使出浑身解数才捡回一条命来。
这个白脸将军叫曹操，字孟德。
曹操跟皇甫嵩和朱儁随口哈拉了几句，就追杀张宝，张梁去了。
刘备到皇甫嵩和朱儁军营的时候，他们已经打赢了。皇甫嵩说，二张已经掀不起大风浪了，他们肯定会去投奔张角，你可以去广宗帮卢植干张角。
刘备感觉自己被人遛了，因为他就是从卢植那里来的。“此处不留爷，自有留爷处。卢植，我来了”。
等到刘备来到广宗之后，他看到了不敢相信的一目:卢植，前几天还是威风凛凛的将军，现在竟然被压在槛车里。卢植跟刘备说，“我和张角决战，张角运用幻术取胜。不成想啊，我竟然因为一场小的战败遭到小人弹劾，现在董卓已取代了我的位置。”张飞听到这儿，就想把槛车砸坏，把卢将军救出来。刘备拉住了张飞的手腕，对他摇摇头。"咱们是汉臣，全权听命朝廷调度，不可造次”。
刘关张跟董卓没什么交道，他们决定回涿郡自己发展。两天之后，三个人带着军队来到一座大山之前，突然看到汉军大败而逃，而追杀汉军的正是张角。刘关张从三个方向冲击黄巾军，黄巾军见势不好，仓皇撤退，等到黄巾军跑的没影儿之后，刘备找到了为首的汉将。
汉将说:“我是大将军董卓， 谢三位救命之恩，敢问你们现居何职啊?”。刘备咳嗽了两声，低着头说“我们…啊…嗯...没有..没有官职”。董卓听到这儿，禁不住笑出声来，一改刚才谦卑的语气，由感激变成了挖苦，并表现出不可一世的姿态。张飞实在是忍不了了，拿着蛇矛就向董卓刺了过去。